亿策略 产能扩张只是“画饼” SK海力士2028年承诺或仅能完成六分之一
产能扩张只是“画饼” SK海力士2028年承诺或仅能完成六分之一
财联社7月14日讯(编辑 马兰)韩国计划大举扩张内存产能的决定引发了市场的震荡，一些投资者认为这将在未来几年造成供应过剩的局面，从而导致价格崩跌，这也让韩国股市和美国内存巨头美光的股价近日来连续下跌。
然而，美银最新报告指出，市场过分乐观地看待内存巨头的扩张承诺。针对韩国总统李在明喊出的2030年产能翻倍口号，美银估算，除去旧厂因技术升级关闭，以及向更先进工艺过渡导致的产能减损，实际每年的扩张率将低于10%，到2030年将远不及翻倍水准。
韩国SK集团董事长崔泰源周二表示，旗下存储芯片子公司SK海力士计划在未来五年将晶圆产能扩大一倍.
中国台湾地区的内存供应链人士也透露，SK海力士2028年实际新增的内存产能可能只能实现规划的六分之一。
其次，他还补充称，韩国在光州和全罗道建设内存制造厂的基础设施就需要大约五年时间，而建设洁净室和必要的芯片制造设备还需要三到四年。在这些地点建立起整个制造生态系统可能需要十年以上。
一名资深的产业分析师也因此认为，李在明的内存扩产计划难以在他任期届满前完成，目前来看宣传意义更大，实际情况充满变数。
AI周期看不到尽头
综合报道，目前内存行业仍处于史上罕见的且不见尽头的超级循环之中。内存业内人士强调，以前消费电子时代，行业很容易估计出内存的实际需求，但现在根本算不出来需求多大。
群联电子首席执行官潘健成对媒体表示，云服务商已经投入数千亿美元建设数据中心，而未来的盈利重点是推理，这需要大量的存储空间来存储数据，因此不仅HBM严重短缺，各类型内存都处于极端的卖方市场。
分析师指出，看数据中心服务器的出货量，未来五年复合成长率就高达四成，远超内存产能的增长速度。业内粗略估计，今年先进内存产能只能满足人工智能相关需求的六成，明后年仍将供不应求。
这对消费电子行业来说是巨大的打击。潘健成也透露，智能手机出货量预计在下半年会削减四成，这已经成为了市场共识。
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